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机械行业周报:全球基建升温 利好工程机械


本周核心组合: 三一重工、恒立液压、徐工机械、中联重科、艾迪精密、建设机械、博实股份、华测检测、拓斯达、快克股份、埃斯顿、科沃斯、石头科技、九号公司、克来机电、金辰股份、弘亚数控、永创智能、迈为股份、捷佳伟创、矩子科技、绿的谐波、安徽合力、杭叉集团、奥普特等
 长期推荐组合:中密控股、杭氧股份、中大力德、精测电子、北方华创、埃夫特、中微公司、锐科激光、五洋停车、康力电梯、广日股份、上海机电、杰瑞股份、伊之密、浙江鼎力、科瑞技术、爱仕达、中国中车、康尼机电、柳工、亿嘉和、晶盛机电、诺力股份等本周观点
 全球基建升温,利好工程机械。国内市场部分,环保督查、钢材成本高短期影响了施工方开工积极性,但今年上半年项目继续投放,施工方在手项目较为充裕,预计下半年有望迎来开工旺季,带动挖机销售超预期。
 全球基建需求升温,美国总统拜登将于周五提议2022 财年预算支出6 万亿美元,该资金将用于基础设施、教育等,到2031 年将总支出增加到8.2 万亿美元。美国政府宽松的货币政策,刺激当地基建同时,货币将涌向全球,带动全球基建共振,利好工程机械出口。中国的一带一路将进一步利好国内工程机械,27 日商务部发布,前4月我国对一带一路沿线国家投资额增长14%;同时发布,1-4 月对外承包工程新签大项目较多、且集中在交通运输、电力工程等领域,对外承包工程新签合同额在5000 万美元以上的项目242 个,较上年同期增加12 个,合计610.4 亿美元,占新签合同总额的85.4%。美国宽松货币政策下,全球范围内投资积极性将显著提升,预计工程机械出口将继续高速增长,利好三一、徐工和中联的龙头企业推动国际化战略。
投资建议:继续推荐工程机械主机厂三一重工、徐工机械、中联重科、浙江鼎力,核心零部件恒立液压、艾迪精密。
风险提示:宏观经济波动,外部需求波动。


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